Ferramentas pensadas para a preservação do património
Cada funcionalidade do Core Vector foi construída para dar clareza sobre risco, exposição e comportamento da carteira — sem ruído nem promessas de rentabilidade.
O que o Core Vector disponibiliza
A plataforma organiza-se em torno de quatro áreas principais: leitura de carteira, análise de risco, acompanhamento contínuo e documentação de apoio à decisão. Em baixo descrevemos cada uma em detalhe.
Leitura consolidada da carteira
Reunimos a composição dos ativos num único painel, sem depender de folhas de cálculo dispersas. O objetivo é permitir uma leitura rápida da exposição atual antes de qualquer decisão.
Mapeamento de risco e concentração
Identificamos onde existe concentração excessiva, correlação entre posições e sensibilidade a variações de mercado, apresentando a informação de forma direta.
Acompanhamento contínuo
As alterações relevantes na carteira ou no contexto de mercado são sinalizadas, para que o investidor não dependa de revisões manuais periódicas.
Como avaliamos a exposição da carteira
A análise não se limita ao desempenho histórico. Olhamos para a estrutura da carteira como um todo, considerando cenários adversos e dependências entre ativos.
Indicadores de concentração
Calculamos o peso relativo de cada posição e de cada setor, destacando situações em que uma parte reduzida da carteira concentra uma parcela desproporcional do risco.
- Distribuição por classe de ativo e geografia
- Peso das maiores posições individuais
- Sobreposição entre instrumentos com exposições semelhantes
Informação organizada para decisões informadas
O painel apresenta os indicadores mais relevantes num formato consistente, para que a revisão da carteira seja rápida e comparável ao longo do tempo.
- Exposição por classe de ativo
- Nível de concentração por posição
- Correlação entre ativos principais
- Variação face ao período anterior
- Sinalização de alterações relevantes
- Histórico de revisões da carteira
Apoio à decisão com registo organizado
Além da análise em tempo real, o Core Vector mantém um registo estruturado das revisões efetuadas, facilitando a consulta posterior e a justificação de decisões.
Histórico de decisões
Cada revisão de carteira gera um registo com a data, os indicadores observados e as alterações sugeridas, criando um histórico consultável a qualquer momento.
- Registo cronológico das revisões realizadas
- Comparação entre diferentes períodos de análise
- Exportação da informação para consulta externa
Este registo não substitui aconselhamento financeiro ou fiscal profissional. Serve como apoio documental às decisões do investidor.
Esclarecimentos adicionais
As funcionalidades substituem um consultor financeiro?
Não. O Core Vector fornece análise e organização de informação para apoiar decisões, mas não constitui aconselhamento financeiro individualizado.
Os indicadores são atualizados automaticamente?
Os indicadores refletem a informação introduzida ou importada na plataforma. A frequência de atualização depende dos dados disponibilizados pelo utilizador.
É possível acompanhar várias carteiras em simultâneo?
A plataforma foi concebida para organizar a análise de uma carteira de forma estruturada; a gestão de múltiplas carteiras pode ser configurada de acordo com a necessidade do investidor.